A Maple Springs, petite ville de l'Etat de New York, Sam et Dean enquêtent sur une série de meurtres présentant d'étranges similitudes avec des contes de fées. L'auteur de ces assassinats serait un loup-garou. Sam, qui pense avoir trouvé le moyen de sauver son frère, invoque le démon qui a maudit Dean, le menaçant de mort s'il ne lève pas sa malédiction...