Sam i Dean otkrivaju da se obiteljski čovjek Jack Montgomery (Dameon Clark - 24, Zakon braće, Dragon Ball Z) pretvara u Rugarua, biće koje je na početku čovjek, ali mijenja se u čudovište koje se hrani ljudima. Ljudi koji su zaraženi ne shvaćaju što se događa dok se ne pretvore u kanibale i pojedu čovjeka. Razumijevajući kako je to biti žrtva izopačene sudbine, Sam misli da može urazumiti Jacka i uvjeriti ga da kontrolira svoje porive. Dean misli da nije moguće potisnuti Jackovo životinjsko ponašanje i odluči da je jedino plemenito ustrijeliti ga.