Akıl hastanesindeki bir kız dünyanın sonunun geldiğini herkese söylemeye çalışır. Bunun üzerine hastanede görevli birinin içine giren bir şeytan bu kızı yakalamaya çalışır. Ruby, Sam ile Dean'e bu olayı anlatır ve Sam ve Dean bu olayın peşine düşer ancak, Dean şeytanın sözüne güvenilmeyeceğini söyler ve gitmekte pek istekli olmaz. Sam Ruby'nin yaptığı iyilikleri Dean'e anlatır.

Castiel meleklerin konuşmalarını duyabilen Anna'nın ölmesi gerektiğini söyler. Anna'yı almak için içeri girerken Anna psişik güçleriyle melekleri geri gönderir. Sam ve Dean olayı anlamak için Pamela'yı çağırır, Pamela, Anna'yı hipnoz eder ve Anna bir melek olduğunu anlar. Sam ve Dean Anna'nın yeniden eski gücüne kavuşması için özünü aramaya başlar.

Biri melekleri öldürmektedir. Castiel ve Uriel bu olayı durdurmak için Dean'den yardım isterler. Dean'den Alastair'e işkence yapmasını isterler. Dean bunu zor da olsa kabul eder. Bu arada Ruby Sam'in yanına gelir ve onu şeytan kanıyla besler. Anna geri döner ve Castiel'e Dean'i durdurması gerektiğini söyler. Dean Alastair'den ilk mühürü kendisinin kırdığını öğrenir.

Castiel cennete geri gönderilir. Castiel'den geriye sadece onun bedeni Jimmy kalır, Jimmy ailesine geri dönmek ister ve şeytan melek savaşından kaçmaya çalışır fakat şeytanlar çoktan aileyi öldürmeye kararlıdır. Bu arada Castiel geri döner. Dean ve diğerleri Sam'in şeytan kanı içtiğini görünce Sam'i hücreye kapatırlar.

Sam, şeytan kanının etkisinden kurtulsun diye hücreye kapatılmıştır. Fakat Bobby, kıyameti durdurmak için yardım etsin diye Sam'i salmak ister. Dean buna karşı gelir ama Castiel, Sam'in hücreden kaçmasını sağlamıştır.

Anna, Sam'i Lucifer bedenine giremesin diye öldürmek ister. Ama Castiel buna izin vermez. Anna da zamanda geri giderek John ve Mary'i öldürerek Sam'in doğmasını engellemek ister. Bu sırada Winchesterlar'a beklenmedik bir melek tarafından yardım gelir.