Sam正在调查一起案件：一些孩子离奇失踪，而他们的父母惨遭杀害。在一处犯罪现场，他发现了一个被遗弃的孩子，于是打电话给Dean，希望Dean前来协助他。已经变成居家男人的Dean舍不得离开Lisa和Ben，但又不忍心拒绝弟弟。后发现这个孩子是变形怪和人类所生，并出现变形能力。两兄弟将孩子交给Samuel抚养，Samuel决定训练这个孩子成为恶魔猎人。Dean十分生气。然而没等他们商量好孩子的命运，一个变形怪闯入Samuel家中试图绑架这个孩子。来的是变形怪的始祖，异常强大，Samuel等人对他使用大量麻醉剂无效后，有几个猎人被杀。最终孩子被抢走。本集末尾Samuel与神秘人通话，诉说捉拿变形怪的始祖的经过，并保证会将怪物“打包”给他。