Sam istražuje slučaj nestale dojenčadi čije roditelje netko ubija. Na jednome mjestu zločina otkriva dijete koje je ostalo i zove Deana u pomoć. Dean ne želi ostaviti Lisu i Bena, no na kraju pristaje pomoći Samu i iznenađuje ga time kakav je otac postao. Braća dijete nose Samuelu, koji ga odluči podići kao lovca, što razbjesni Deana. No prije nego što mogu odlučiti o sudbini djeteta, mjenjolik pokuša oteti dijete.