Les deux frères retrouvent Kelly Kline grâce à Eileen (la chasseuse sourde rencontré il y a quelques épisodes) mais la rencontre tourne mal car Dagon débarque. De son côté, Lucifer, retenu par Crowley, cherche un moyen de s'affranchir d'un système que ce dernier a mis en place pour le rendre docile.

Après avoir appris la mort de leur amie Eileen, Sam et Dean découvrent des micros dans leur bunker et décident de tendre un piège aux hommes de lettre britanniques. Ils réussissent alors à capturer Toni Bevell et la ramène dans le Bunker. Sur place, Arthur Ketch et Mary, qui a subi un lavage de cerveau, les attendent pour tenter de se débarrasser des Winchester.

Alors que Mary tente de tuer Jody Mills, les frères Winchester arrivent à temps pour empêcher le meurtre de leur amie par leur mère. Ils décident alors de rassembler des chasseurs afin de mener une opération visant à se débarrasser des hommes de lettres britanniques. Pendant ce temps, Dean pénètre dans l'esprit de sa mère pour essayer de la guérie.