Dean, Castiel og Mary er på sporet av Sam og drar ut for å redde ham. Dean er ukomfortabel med å utsette Mary for fare, men hun insisterer på å være med.

Lucifer innser at han som rockestjernen Vince Vincente kan få sine fans til å gjøre hva han måtte ønske, og arrangerer en hemmelig VIP-konsert hvor han planlegger å drepe alle sammen.