Сэм и Дин сталкиваются с демоном, который на самом деле работает на Кроули. Прежде чем у них появится шанс убить его, Ровена вступает в игру и берет всё в свои руки. Сэм и Дин понимают, что Ровена находит и обучает своих последователей искусству колдовства. Они придумывают план поймать её прежде, чем она сможет что-то сделать. А тем временем, Ханна встречается с прошлым своего сосуда — девушки по имени Кэролайн, что очень усложняет всё для неё и Кастиэля.

Кастиэль встречается со своей дочкой Клэр Новак, однако она убегает, Кастиэль звонит Дину и Сэму, чтобы помочь найти её. Между тем, Кроули сталкивается с большой проблемой.