Dean a Sam přijíždí do Chicaga vyšetřovat vraždu muže a mladé dívky. Přítel dívky tvrdí, že byli zavražděni příšerou bez tváře a s drápy, a chce pomstít její smrt. Společně s bratry se dozvídá, že město je ovládáno pěti rodinami příšer a momentálně hrozí kvůli vraždě válka mezi dvěma z nich.