一男人被袭击，奇怪的是袭击他的看上去像章鱼和吸血鬼的结合体，Sam和Dean去死者家里调查，Dean经过和保姆交流得知与死者的死因与死者的孩子凯莉有关。又有一个死者，也是一个孩子的父亲，杀死他的东西令人匪夷所思，Dean怀疑此案与死者小孩过生日有关，Sam被迫前往游乐园寻找答案，因为Sam从小就害怕小丑。经过了解，Sam得知孩子画了什么他们的家长就被画中的东西杀死，当天晚上，又有一个工作人员游乐园里在遇害，杀害它的竟是一个不可能在游乐园里存在的东西。第二天，Sam和Dean再次来到了游乐园寻找线索，从一位逃跑的工作人员口中得知可疑地点，两人回到游乐园中发现有个小孩的画不见了，两人分别去保护家长和寻找凶手，Dean在锅炉房找到了凶手，发现凶手对Sam施法，此时Sam被两个小丑攻击，Dean拿起一张凶手画的小孩溺水图，扔进火盆里，然后出现了一个小孩并让凶手溺水，这时小丑也消失了，Sam被小丑洒满了一身的闪粉，模样很是搞笑。最后San送给Dean一个彩虹圈，Dean送给Sam了一个小丑玩偶，让Sam哭笑不得。