Dean is woest wanneer Sam verdwijnt om een zaak op te lossen die identiek lijkt aan een zaak die Sam als kind oploste. Het monster blijkt dezelfde demon te zijn van jaren geleden.

Sam en Dean sporen een heks op die, vanwege het overspel van haar man, haar woede loslaat op het hele dorp.

Omdat Sam en Dean weer op de FBI’s “Most Wanted”-lijst staan, verdwijnen ze en roepen ze de hulp in van Bobby’s vriend. Twee Leviathans klonen de broers en gaan op een moordpartij.