Sam和Dean在一個小鎮上調查一宗關於一些年輕的女孩神秘消失案件，經過調查他們發現這裡有吸血鬼出沒，在和兩個嗜血者的搏鬥後，Sam設計讓Dean被咬傷變成同類去打入吸血鬼老巢探尋吸血鬼始祖的消息......Samuel (Mitch Pileggi扮演並本集客串)告訴Dean要想變回人類需要轉變那個吸血鬼的血液，於是Dean潛入吸血鬼的老巢尋找那個吸血鬼得知這一切都是有上頭的安排形成，但不料被那個吸血鬼發現，Dean不得已只得把巢穴裡的吸血鬼都殺光，當Sam發現Dean的時候整個巢穴只剩下Dean一人。 Dean成功變回人類，但也回想起自己被迫變成吸血鬼的過程中Sam並沒有及時的來幫助他，而是遲疑著且露出了詭異的笑容。