萨姆在幻觉中总看见一个慈善的老人。老人接了一个电话，转身走进售卖枪支的商店里，杀死了店主，随即自杀了。萨姆认为这是附身的恶鬼干的好事。但两兄弟设计的恶鬼探测器没有任何反应。两兄弟去了奥克拉哈马，打算阻止这场谋杀。在那里他们认识了安迪。安迪是一个很会说服别人作事的人，萨姆对他产生了怀疑。他和迪恩阻止了武器店屠杀，不过似乎功劳不在他们，因为在他们动手拦阻之前，本来打算开枪的老人接了另一个电话，转身走开了。迪恩跟踪着安迪，没想到安迪反而直直走向他，向他借车。迪恩眼睛都不眨就交出了自己的车钥匙，心里感到无上喜悦，他可以为安迪作些事情。安迪最终发现了跟踪他的兄弟俩，和他们面对面。他的读心术对萨姆不起作用，但迪恩却像开了闸的水龙头一样呱啦呱啦说起了他俩的大秘密。萨姆相信这表示安迪就是幕后凶手。他有了另一个幻觉，一个妇女打算把自己泡在汽油中点火自焚，他决定监视安迪，阻止这场惨剧，但是太晚了，她已经被烧成了灰烬。安迪没有给她打电话，这意味着小镇上还有其他能够操纵别人意识的异能者。两兄弟开始搜索安迪的出生记录，发现安迪是被领养的，还是双胞胎之一，有个哥哥叫安森。安森认为那些把他们兄弟从一生下来就分开的人对此应该负责任，因此对他们大开杀戒，这一次，安森把目标对准了安迪的女朋友翠西

萨姆在一座闹鬼的小镇醒过来，手机没有信号。他在镇上漫步，看见了安迪。安迪可以控制别人做自己想要他们做的事。突然，有人尖叫起来，艾娃出现了，接着又来了两个人，穿着军装的杰克，还有一个女子丽莉。他们都是23岁，而且有着奇怪的力量。他们都是魔鬼的儿女。但杰克和丽莉认为山姆疯了，他们觉得自己是普通人。迪恩和萨姆失去了联络，想尽一切办法找到弟弟。阿什打电话给迪恩，说自己有线索。但当迪恩赶到约定地点——艾伦的旅店时，只看见一具尸体躺在烧焦的废墟中，那具焦黑的尸体，戴着阿什的手表，山姆表示他们应该团结起来，找到武器和补给，但丽莉情愿自己走。没过多久，其他人就发现了她的尸体。安迪用特异力量把小镇的环境插到了迪恩的脑中。迪恩连忙上路寻找自己的弟弟。当夜，黄眼睛的魔鬼又在萨姆的梦中出现了。