Когда Сэм и Дин рассматривают дело об убийстве в музее, они видят следы призрака старинного торгового судна, которое затонуло в 1723 году, полагая, что это может быть ключом к разгадке тайны. Но после того, как они понимают, что именно на этом судне мог находиться сын Кроули Гэвин МакЛауд, они заручаются помощью Ровены. Келли Клайн всё ещё вынашивает в утробе дитя Люцифера, скрываясь с демонской помощью после покушения ангела на её жизнь.