Dans le Wisconsin, alors qu'elle nage tranquillement dans le lac Manitoc, Sophie Carlton est soudainement happée vers le fond, après avoir entendu des voix. La jeune fille se débat avant de mourir, à bout de souffle. Mais lorsque les secours explorent le fond du lac, ils ne retrouvent pas son corps. L'affaire est d'autant plus étrange que Sophie Carlton est la troisième personne à se noyer au même endroit. Attentifs à toutes les morts suspectes, les frères Winchester décident de se rendre sur place pour enquêter même si Sam, dans un premier temps, aurait préféré continuer à chercher leur père. Lorsqu'ils se rendent au bord du lac, ils rencontrent Bill, le frère de Sophie, qui leur explique que sa soeur était une très bonne nageuse...

Les léviathans ont pris l'apparence de Sam et Dean et commettent des crimes aux endroits où ces derniers ont chassé : Jericho, Black Water Ridge, Iowa…

Pendant ce temps, Bobby découvre qu'un produit nommé le borate de sodium brûle les léviathans.