Közeleg a karácsony, és ez gyerekkorukból sem a legkellemesebb emlékeket idézi fel a Winchester fiúk számára. A közeli kisvárosban különös, kegyetlen módon rabolnak el néhány embert: a gyerekek szeme láttára a kéményen ráncigálja ki őket valaki. Sam és Dean először egyfajta gonosz Mikulásra gyanakszik, de aztán rájönnek, hogy emberalakot öltött pogány istenek állhatnak a háttérben.

Egy iskola diákjai között megmagyarázhatatlan, erőszakos események történnek. Sam és Dean vegyes érzésekkel kezd nyomozni az ügyben, hiszen sok-sok évvel korábban egy rövid ideig együtt jártak ebbe az iskolába. Sam emlékei között felbukkan egy Dirk nevű fiú, aki sokakat sanyargatott, és ezért Sam bosszút állt rajta. Idővel mindketten rájönnek, hogy az ő szelleme kísért még a falak között.

Bobby és Dean úgy döntenek, hogy a Bobby pincéjében levő démonbiztos pánikszobába kell zárniuk Samet, hogy megszabaduljon a démonok hatásától. Samnek borzasztó rémlátomásai vannak, és úgy tűnik, nehezen fog kigyógyulni. Amikor Bobby megtudja, hogy a démonok újabb pecséteket törtek fel, rábeszéli Deant, hogy mégis engedjék szabadon Samet, hadd menjen Lilith után.

Amikor Samet és Deant a bosszúért lihegő Walt és Roy megöli, hirtelen egymás után olyan helyzetekben találják magukat, amelyeket életük legjobb pillanatainak gondolnak. Sam rádöbben, hogy amit jó pillanatnak gondolt, az Dean számára a legkevésbé volt az. Cass utasítása szerint meg kell keresniük Józsuát, aki beszél Istennel és aki megmondja nekik, hogyan folytassák útjukat. Azonban Józsua elkeserítő hírt árul el.

Miután Dean és Sam Bobby segítségével megszökik a kórházból, a leviatánok igyekeznek felkutatni őket. Míg Dean törött lábával bajlódik, Sam "kölcsönveszi" az autóját, és egy sorozatgyilkosról szóló újságcikk miatt egykori gyermekkori barátja nyomába ered.

Now that he has Sam in the cage with him, Lucifer offers Sam a way out but it comes with a steep price. Dean and Castiel look into the angel smiting that could have killed Amara.