Дин и Сэм идут каждый своей дорогой, и оба сталкиваются со смертельной опасностью. Кастиэль и Дин решают отыскать Архангела Рафаила, а Сэм пробует жить нормальной жизнью, но у него ничего не получается.

Сэм и Дин зовут на помощь Кастиэля, чтобы расследовать дело о странно погибших полицейских. Кастиэль думает, что было использовано оружие небес, недавно похищенное во время царящего наверху хаоса.