Dean离开后径自去Gadree的Vassel工作的酒吧找Gadree，但是Gadree已经离开了，此时Crowley却找到了Dean，表示只有第一刃（First Blade）才能杀死Abaddon，而唯一知道第一刃下落的恶魔早已经被Dean的父亲驱逐了，为了杀死Abaddon，Dean决定与Crowley合作，去John笔记里的一个储物柜里寻找第一刃的线索。然而在储物柜的资料里并没有直接提到第一刃的线索，而是提到了当时与John合作的另一个Hunter，于是Dean和Crowley找到了那个Hunter，并且从她那里获得了第一刃的位置。当两人到达第一刃的所在地时，Crowley却突然非常恐惧地表示要马上离开而且能跑多远跑多远，原来第一刃的所有者是该隐，最恐怖的恶魔。经过一番周折，Dean获得了该隐的印记，但该隐也说了这会令Dean承受一些什么，似会因此付出代价。Dean成为了唯一能使用第一刃的人，而Crowley则负责去大洋深处捞第一刃，在合作中Dean发现Crowley在很多地方骗了自己，表示十分愤怒。与此同时，另一面Cass在治疗Sam的过程中发现Gadree的一些grace残留在Sam体内，随着Cass的治疗这些grace在逐渐减少，但是这些grace可以帮助他们定位Gadree，于是Cass按照资料上的方法开始从Sam体内抽取grace。但是在抽取的过程中，Cass发现Sam的身体状况在倒退回Gadree附身之前，即如果抽取足够定位的grace，Sam可能死掉。Sam要求Cass继续抽，而Cass想到了自己身为人类时的感受，意识到了生命的宝贵，于是选择停止抽取并且完全治愈了Sam（这意味着Sam体内的Grace完全消失了）。虽然定位失败，但是Sam意识到了Cass的改变并且自己为了达到目的可以牺牲自己性命的想法也有了改变。

Dean、Sam和Castiel必须面对Cain（Timothy Omundson）的回归。Crowley与Rowena（Ruth Connell）的关系越来越亲密，但是Crowley在是否帮助Winchester兄弟这件事上没有遵照他与母亲的约定，Rowena跑来当面质问他。Crowley将First Blade交给Dean，以让他能处理麻烦，但Dean在结束後却将First Blade交给Castiel，而且跟Crowley坦白是用谎言才将他骗过来的，两人之间的关系出现了裂痕。之後Dean虽然装作若无其事的样子，但却被Sam发现他的情况已经越来越糟了。