Пытаясь вернуться на свой пост короля Ада, Кроули просит у Дина помощи, чтобы найти «Первый Клинок», единственный меч, который может убить Абаддон. Дин неохотно соглашается. Сэм вернулся в бункер к Кастиэлю. Кастиэль предлагает извлечь благодать и заточить Гадриэля. Единственная проблема заключается в том, что это приведёт к необратимому исчезновению Сэма.

Сэм и Дин узнают, что Каин похитил серийного убийцу по кличке Томми Толливер, а в то же время Кастиэль обнаруживает целое поле жертв Каина. Каин сталкивается с Кастиэлем и объясняет ему, что он уступил влиянию каиновой печати и теперь убивает собственных потомков, считая, что весь его род наполнен злобой.