惡魔喜歡附在同一個人身上。 Jeffrey曾經被惡魔附身過，winchester兄弟幫了他。現在，Jeffrey所在的小鎮又有怪事發生，兄弟倆回來幫忙。 Jeffrey跟著Dean尋找線索，卻趁Dean不注意將他打昏。同時，Sam從Nora那知道Jeffrey原來是想召回惡魔，他需要當初將惡魔送回地獄的獵魔人的血，也就是Dean的血。 Jeffrey將Dean綁起來放血，想召喚惡魔，沒想到惡魔卻附在了NORA兒子身上，Sam及時趕來救下了Dean和Nora的兒子。

本集可被看做該劇的萬聖節集。 Sam和Dean前往一座大學城調查一起詭異的謀殺案。眼看他們距離疑犯越來越近，卻稀裡糊塗地闖進一棟公寓大樓。他們在其中發現了兩具死屍，還有一台裝載令人反感的影片資料的筆記型電腦。在影片中，大學生Brian、Mike和Kate在自己居住的鎮上聽到怪異的動物襲擊聲，影片餘下的部分是透過他們三人的眼睛以第一人稱視角來記錄的。

當地一名女教師被害，Sam和Dean再次去調查，兩人走訪與死者有關的人，卻遇到惡魔來襲，倖免於難Cass及時相助兩人才免於遇難。 Cass抓了知道地宮位置的人質Meg。在Meg的帶領下，Sam，Dean以及Cass踏上了尋找地宮的旅程。同時，Cass隱瞞Sam和Dean自己找地宮的真實目的。

Dean不願意搭理背叛他們的Castiel，Castiel受到冷落而離去。 Sam和Dean來到地牢中，看了電影之夜，從影片中了解到全程驅魔儀式，但是兩人卻不相信驅魔的真實性。 Sam和Dean親自來到教堂，從當年驅魔者手中得到了真正的驅魔方式。兩人決定尋找惡魔，Castiel購物時邂逅Metatron，Metatron讓Castiel掏女僕的心，結果女僕是天使與人類生的邪靈，非常厲害。

墮天的天使們忙著分幫結派，搞官僚主義。他們互相殘殺，自然逃不過Dean的工作範圍。 Zeke的逃避讓Dean起了疑心，但是卻沒有確切的證據。在勘察現場時，Dean和Sam見到的重裝上陣的Cass。就在三人酒吧聊天時，Zeke上身出門碰見了令天使墮天的書記先生，Zeke並非Zeke，而是Gadreel。 Gadreel是個聖經裡傳奇的天使，就是他將毒蛇放入花園，造成了邪惡。不過，說白了不過就是個替罪者。書記先生想要重建天堂，於是忽悠Gadreel加入他的陣營。他口口聲聲罵著其他天使的官僚，自己卻藉著責任想成為新的上帝。他說會幫助Gadreel拜託溫切斯特兄弟。 Cass是撞大運的主，祈禱引來天使，誰知那位天使被跟踪，於是就被抓了。最有趣的是，被抓了不死不說，還重新得到了天使的力量，儘管不是他自己的。再被抓期間他得知的Zeke早已死亡的消息，於是打電話通知Dean。 Dean問Kevin文要了個咒語，為了只跟Sam說話，而不被Gadreel聽見。只可惜，Gadreel聽到了兩人的對話。 Sam已不存在，Kevin被殺。 Dean悲痛地對著Kevin喚著他的名字。

Metatron試圖讓Castiel與他聯手，但Castiel惱怒地拒絕了。一個出人意料的計劃開始進入實施階段。同時，Sam和Dean終於抓住了Gadreel（TahmohPenikett）。

Dean深切感受到來自「第一把刀」的影響,而Metatron開始實施針對人類的行動.與此同時,Sam,Dean和Castiel在與Metatron戰鬥時面臨驚人的後果。為了讓Castiel和Gadreel順利找到並破壞metatron的天使石碑，Dean和Sam打算盡力拖住metatron。然而Dean打暈了Sam，卻孤身一人去與metatron戰鬥。結果是Dean落敗，被Metatron殺死，趕來的Sam來不及救下Dean。同時，cas成功毀掉天使石碑。在最後一段中，dean因受到該隱的印記的影響，在Crowley的一番話後睜開了眼睛，瞳孔已經變成了純黑色。 （值得一提的是Gadreel為了證明自己和拯救Castiel選擇了922開頭天使的方式而自殺。

Crowley注意到Dean變得越來越有侵略性。 Dean聲稱這是他成為惡魔的「副作用」，但Crowley知道情況遠不止如此——「該隱記號」（Mark of Cain）需要「進食」。同時，Sam被怒氣沖天的Cole（Travis Aaron Wade）抓住－－Cole認為Dean該為他殺死自己父親的事實付出代價。當他與Dean戰鬥時，棄槍用刀想要以Dean殺死自己父親的方式殺死Dean,但是被打倒在地，他試圖偷襲，劃傷了Dean的臉，卻發現Dean的臉瞬間恢復了，Dean告訴他自己是惡魔。 Sam出現制服了Dean。 Cole離開後查閱關於惡魔的書。

Dean很生氣因為Sam請Charlie去幫忙破解「詛咒之書」(Book of Damned)卻害死了Charlie，所以和Sam吵了起來，並要求Sam停止對「詛咒之書」的研究。之後，Dean決定獨自踏上為Charlie報仇的路，他找到了斯戴恩家族位於路易斯安那州的莊園，並獨自殺了進去，但Dean沒有看到殺害Charlie的兇手，在Dean的酷刑下才得知原來有另一隊人前去了地堡。另一邊Sam雖然答應了Dean停止研究的請求，但卻收到了Charlie臨死前寄出有關破解「詛咒之書」的郵件，故而決定要繼續把解除「該隱標記」(Mark of Cain)的咒語找出來，但在這時Rowena竟然要求Sam先去履行將Crowley殺死的約定。

48小時前，迪恩和山姆洗完車子繼續追蹤案件，在下大雨的夜晚，小卡打來了電話，關心著他們的安危。他們來到了快樂時光，一間餐館，但似乎沒有獲得任何東西。在迪恩回到車上，一個長髮金黃，赤裸的女人在後車座上，還有山姆，也許迪恩知道發生了什麼事。

聖誕節，克勞力正為收到禮物開心呢，突然聖誕老人破門而入，手持匕首刺死了克勞力。其實那隻是羅威娜常出現的夢。籠子裡薩姆以為路西法會折磨他，而他將賭注放在了迪恩身上，路西法卻告訴他，他不會折磨他更不會傷他一分一毫，薩姆不解那他到底想幹嘛。路西法讓薩姆進入了記憶裡。克勞力企圖殺死自己的母親羅威娜，他覺得她背叛了他。

山姆迪恩見到了上帝，也就是此時的恰克，山姆顯得有點激動，原來上帝真的存在，迪恩告訴他在他離開的這段時間發生了很多事，戰爭，瘟疫等一系列的事，人們對他祈禱，為他建了教堂，而他什麼都沒做。恰克告訴他，原本那些事他曾親力親為的，但因為這樣人們過渡的依賴，所以他覺得他需要離開。阿瑪拉折磨路西法，想讓他召喚出他的父親，路西法覺得這簡直不可能，他父親怎麼可能會來救他這麼一個兒子。

開頭是山姆和圖妮在床上肉搏的香艷場景，但圖妮一直問山姆關於美國獵人的事情。突然薩姆回想起被拷問的情景清醒過來，原來是圖妮用藥水和咒語讓他產生了幻覺。迪恩派小卡尋找薩姆，自己在地堡跟瑪麗討論，他擔心瑪麗難以適應、擔心她在獵魔中受傷。米克發現了瓦特的屍體打電話給圖妮告訴她瓦特被死了，圖妮告訴他自己抓住了山姆。小卡在農場發現了一間施加了符咒的小屋，通知了迪恩。

由於小卡的戰友本傑明在遊戲室玩遊戲的時候被一個戴著眼罩的女人殺死，而本傑明臨死前還用天使語通知了其他天使，所以小卡得知此事後想馬上出發查明真相。小卡把這件事告訴溫家兄弟後，溫家兄弟決定幫忙。於是他們去到案發現場進行調查，但他們在現場找不到任何線索，所以小卡去找他以前的老大伊什姆問問狀況。因為伊什姆不喜歡人類，所以小卡一個人進去餐廳跟伊什姆會面。

地獄第四位王子阿斯摩太宣佈在路西法不在的期間，由他代為統治，直到路西法攜子回來。阿斯摩太首先要肅清克勞力時代的狗腿子，他留下德雷克索、哈靈頓、西耶拉三人，其他人全都殺了。離家還有十二個小時的車程，薩姆向迪恩提出由他來開車，迪恩卻嚴詞拒絕。山姆明白迪恩是因為失去媽媽和小卡難過，當然他也很難過。迪恩提醒道，薩姆假裝壞人沒有那麼壞，或是事情沒有那麼壞，但這時他們所在乎的人都會受傷。

山姆有些不好意思地解釋是路西法復活了他，路西法提出要加入他們的團隊。迪恩堅決不同意，不讓路西法與傑克接觸，還說要殺了路西法。路西法很得意，因為迪恩他們的能力還不夠強大，所以殺不了他。同時他們的團隊需要他，他是行走的武器，而且了解米迦勒。卡西迪奧為了防止路西法的魔鬼天性戰勝新團隊的精神，因此給路西法戴上手銬，禁錮他的力量。離裂縫關閉還有31個小時，薩姆為他帶來路西法向迪恩道歉，迪恩認為只要薩姆還活著就沒必要道歉。山姆讓迪恩放心，他一定會解決路西法的。

山姆和迪恩必須想辦法阻止流血事件，而多納泰羅目前的狀況無意中打亂了未來先知的秩序。尼克直面自己的過去。