Nakon što nestane skupina mladih djevojaka, Sam i Dean otkriju da su se vampiri nastanili u gradiću. Tijekom borbe s dvojicom krvopija, Dean je ugrizen i pretvori se u vampira. Samuel kaže Deanu da ga može ponovno pretvoriti u čovjeka, ali treba krv vampira koji ga je ugrizao. Dean se ubacuje u gnijezdo i susreće vođu.