Manitoc Gölü'ndeki esrarengiz ölümle ilgilenen Sam ve Dean bu ölümün sebebini bulmak için Wisconsin'e gelirler. Yaratığın İntikamcı Ruh olduğunu öğrenirler ve avlarlar.

Sam ve Dean Bloody Bones adlı yaratıkla mücadele verirken Dean'e elektrik çarpar ve kalbi büyük oranda zarar görür. Dean'i kurtarmak için Sam bir medyum bulur ve medyum Dean'i iyileştirir ama bu olayın bir azrail ile ilgili olduğunu anlamaları uzun sürmez. Medyum bir kişiyi iyileştirdiğinde bir başkası ölmektedir.

Sam bir rüya görür ve bu rüyası gerçekleşir. Bu olayı araştırırlarken anneleri aynı şekilde ölmüş bir çocukla tanışırlar ve o da Sam gibi ilginç özelliklere sahiptir.

Meg John'un papaz olan arkadaşını öldürür ve Colt'u almak için plan kurar ancak John'un da planları vardır.

Annelerinin mezarını ziyaret ederken Dean ölü bitkilerle çevrelenmiş bir mezar görür ve bunun zombi işareti olduğunu düşünür. Winchesterlar, araba kazasında ölmüş üniversiteli bir kızın hayata geri döndürüldüğünü öğrenirler. Kız şimdi hayattayken kendisine kötü davranan kişilerden intikam almaktadır.

Dean, babalarının ölmeden önce ona söylediği şeyi Sam’e anlattıktan sonra Sam, Dean’E söylemeden Indiana’ya doğru yola çıkar. Orada Sam’i kaderi hakkında uyarmak için aramakta olan Ava Wilson adında bir psişik ile karşılaşır. Bu sırada Dean kardeşinin izini sürer ve Sam’in bir canavar olduğunu düşünen Gordon Walker’ın onu öldürmeye çalıştığını öğrenir.

Terkedilmiş bir yolda sürerken Sam ve Dean, kendisini kovalayan deli bir çiftçiden kaçarken yardım çığlığı atarak Impala’nın önüne çıkan Molly adında, kanlar içinde bir kadın tarafından şaşkına uğrarlar. Sam ve Dean olayı araştırırlar ve ortaya çıkar ki adam aslında her yıl aynı zamanda bir kişiyi öldüren kızgın bir ruhtur ve sıradaki kurban Molly’dir.

Bir Djinn’i avlarken Dean saldırıya uğrar ve annesinin hala hayatta olduğu Sam’in hukuk fakültesinde, Jessica ile nişanlı olduğu ve Dean’in de kız arkadaşı ile normal bir hayat yaşadığı bir dünyaya ışınlanır. Ancak, tuhaf bir kız görmeye başladıktan sonra öğrenir ki geçmişte kurtardığı tüm o insanlar ölmüştür. Dean bu yeni güvenli yaşantısında sevdikleri ile kalmak ve avlanmaya geri dönmek arasında bir seçim yapmak zorundadır.