山姆的大學老友被指控犯有謀殺罪，但他發誓自己沒有犯下這一罪行，山姆和迪恩都來幫助。兄弟倆發現變形者正在採用他人的肖像並謀殺他人。當變形者變成迪恩的樣子時，兄弟倆阻止變形者的競賽發生了可怕的轉變。
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臭名昭著的「鉤子人」是一個復仇心重的人，他用閃亮的鉤子作為他的手來殺死受害者，他在愛荷華州的一個大學城裡製造恐怖。山姆和迪恩得知所有受害者都與當地牧師的女兒有關，並競相在胡克人來抓他們之前找到並摧毀他的骨頭。
山姆和迪恩前往明尼蘇達州，一名小男孩目睹一名男子消失在稀薄的空氣中。在尋找線索時，山姆被他認為的超自然生物綁架，而迪恩只能瘋狂地尋找他的兄弟。然而，當他們意識到綁匪是人類，並利用俘虜作為人類獵物進行扭曲的狩獵探險時，兩人都驚呆了。
為了獲得一把能夠消滅殺害母親的惡魔的神秘槍，山姆和迪恩必須與父親約翰聯手對抗吸血鬼。
大家都喜歡小丑
山姆夢見迪恩射殺了一名手無寸鐵的男子，於是他們前往河格羅夫鎮，在那裡他們發現鎮上的人們已經被病毒附身，導致他們變得暴力。
溫徹斯特兄弟在調查當地大學校園發生的一系列無法解釋的事件時尋求家人和朋友鮑比的幫助。
山姆和迪恩為了調查監獄內的一系列謀殺案而被捕。然而，當聯邦調查局特工亨里克森出現接手他們的案子時，事情變得複雜起來。
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