Zwischen Nucky Thompson und Lucky Luciano herrscht mittlerweile erbitterte Feindschaft. Das zwingt Nucky dazu, sich auf seine Geschäfte in Atlantic City zu konzentrieren. Auch Nuckys Bruder Eli und sein Neffe Willie werden in die Auseinandersetzung hineingezogen. Unterdessen erhält Nucky überraschende Post: einen Brief von Gillian Darmody aus dem Sanatorium.