In Florida per affari, Nucky rimane affascinato da una smaliziata barista. Ad Atlantic City, il locale di Chalky si illumina dello splendore di una nuova cantante jazz.

A Tampa, Nucky entra in contatto con un misterioso investitore legato a Joe Masseria e approfondisce il rapporto di fiducia con l'affascinante barista Sally Wheet.

Chalky lancia la sua sfida a Narcisse, che mette a punto un perfido piano per liberarsi del rivale. L'agente Knox trova il modo per ricattare Eli e cercare di incastrare Nucky Thompson.

La tensione e' alle stelle ad Atlantic City ma Nucky Thompson vuole tenersi fuori dalla faida che oppone il dottor Narcisse a Chalky White. Intanto Van Alden sfida il gangster Al Capone.

Narcisse propone a Nucky un'offerta allettante in cambio della vita di Chalky, ma quest'ultimo attacca il predicatore nel cuore del suo regno.