Наки заключает сделку с афроамериканским гангстером Мелком, чтобы тот организовал поставки и распространение нелегального виски. Благодаря связям Наки, Маргарет устраивается на работу в бутик, где ей досаждает своими капризами его любовница Люси. Агент Ван Алден, применив жестокий допрос к раненому, узнает, что Джимми участвовал в лесной перестрелке. Это разоблачение вынуждает Наки услать Джимми из Атлантик-Сити.

Наки празднует свой день рождения, пользуясь случаем, чтобы распространить своё влияние на мэра Джерси-сити и сенатора США. Маргарет должна доставить для Люси её вечернее платье, — и она в досаде крадёт нижнее белье из магазина. Мелок мстит местному лидеру Ку-клукс-клана за линчевание его помощника. Джимми и Капоне расширяют свой бизнес в Чикаго, захватив территории у местного ирландского гангстера, в ответ тот крайне жестоко мстит Пёрл, любимой проститутке Джимми. Лучано проявляет интерес к Джиллиан, матери Джимми, следя за ним по просьбе Ротштейна.