L'équipe des Experts entame une course contre la montre car toutes les preuves d'un meurtre accusent Horatio. En effet, alors qu'une femme est retrouvée assassinée, Horatio avoue qu'il la fréquentait et qu'il a été la dernière personne à la voir vivante. Bien que toutes les preuves le désignent logiquement comme l'assassin, nos Experts doivent creuser davantage pour découvrir qui est le véritable coupable et pour comprendre peut avoir intérêt à monter un coup contre lui.

Lors d'un tournoi de volley, auquel assistent Eric Delko et Dan Cooper, des joueuses découvrent le cadavre d'un homme enfoui dans le sable. La victime a été étranglée avec une ceinture. Alexx retrouve dans sa gorge une clé. En se rendant au domicile du défunt, Horatio et Frank y découvrent deux autres cadavres. Pour Horatio, nul doute possible : Walter Resden est de retour et il doit tout mettre en oeuvre pour l'arrêter. Eric voit sa relation avec Natalie bouleversée lorsque la jeune femme pense être enceinte.