Život a smrt Horatiova bratra Raymonda, se opět dostávají do popředí zájmu, když policisté při silniční kontrole zadrží dívku Susie, u které najdou v autě drogy. Susie byla dříve sama závislá, teď je však čistá. Tvrdí, že auto je jejího manžela Boba a o žádných drogách nic neví. Calleigh porovná kulku z Bobovy zbraně s tou, co zabila Raymonda a zjistí, že se shodují. Susie má čtyřletou dceru a jak se ukáže podle testu DNA, je Raymonda.

Zároveň je v kanceláři jedné firmy nalezena mrtvola muže, který si pomocí internetu domluvil společnici. Když Amanda přijde najde muže mrtvého.Ze žárlivosti ho zabil Lloyd, videotechnik ze společnosti, kde pracovala Amanda.

Horatio vyšetřuje smrt podříznutého muže, který vyrábí doutníky. Do případu je zapletená Kubánka, která pomáhá kubánským uprchlíkům. Podezřelý je její syn Carlos Gonzales, ten je nakonec z vraždy usvědčen, muže zabil ze msty, muž byl totiž násilník a vrah, který týral a znásilnil i jeho matku. Později se ovšem dozví, že muž byl jeho biologický otec.

Současně se vyšetřuje druhá vražda, u bankomatu byl zastřelený mladý muž. Kamera umístěná u bankomatu zachytila, že když muž vybíral peníze, zastavilo poblíž auto patřící Melanii Hinesové. Ta mladíka opravdu zastřelila, protože jí úmyslně poškrábal auto. Tvrdí ovšem, že ho chtěla pouze vystrašit, ale selhala jí zbraň.

Rodina majitele úspěšného podniku na surfovací prkna Teda Hendersona je přepadena ve vlastním domě a sám Ted je zastřelen. Z domu se ztratí vzácné sošky a vše nejprve vypadá jako loupežné přepadení. Na místě činu je nalezena maska se stopy laminátu, z nějž se v Hendersonově podniku vyrábějí prkna.

Později vyjde najevo, že Hendersonův syn Jason prodává heroin a jako zástavu na větší zásoby zboží dává právě starožitné sošky ze sbírky svého otce. Kromě toho prodává drogu i jednomu z otcových zaměstnanců, s nímž měla svého času shodou okolností poměr i Hendersonova žena.

Pilot Adam Decker havaruje na Miami Beach při letu s chemikálií, která se používá na čištění kokainu. Ukáže se, že mu k havárii někdo pomohl. Mezi podezřelými je jeho společník Wes Galagher, který se přizná k poškození letadla, to ale nebylo tak vážné, aby způsobilo havárii. O Deckerův život tak usiloval ještě někdo jiný. Vyjde najevo, že ho zabila jeho milenka Heddy, která se mu chtěla pomstít za ukradení jejího patentu na nový pohon pro letecké motory.