Egy városi tanácstag férjét házvezetőnőjük meggyilkolásával vádolják. Kiderül ugyanis, hogy a férfinak titokban viszonya volta nővel. Mielőtt azonban Horatio tanúskodhatna az ügyben, a nyomozók tudomására jut, hogy a korábbihoz hasonló gyilkosság történt, mialatt a vádlott a fogdában ült. Ha az előzetes letartóztatásban lévő férfi tényleg valóban ártatlan, Horatio szerint egy sorozatgyilkos szedi az áldozatait.

Horatio, Speedle és Delko éppen egy kábítószerfüggő brutális halála ügyében nyomoz, amikor majdnem maguk is áldozatok lesznek egy robbanás során. A bizonyítékok java megsemmisül, így a nyomozás sikere érdekében utat kell találjanak a kábítószerfüggők kétes világába. Az ügy személyessé válik, amikor kiderül, hogy a fő gyanúsított ismerte Horatio halott bátyját. Eközben Calleigh-t egy gyilkosság helyszínére hívják, ahol az áldozat Alex egyik legközelebbi barátja.

Egy férfi tüzet nyit az exkluzív tengerparti házban tartózkodó vendégekre - az eset során egy nő életét veszti. A letartóztatott férfi a bíróságon saját védelmét képviseli, és sokkal okosabb mint gondolták. A bajt csak súlyosbítja, hogy az eset koronatanuja a halott nő kisfia, akit Horatio szeretne kihagyni az ügyből.

Egy gyermek elhelyezési pere borzolja Horatióék idegeit. A válófélben lévő házaspár férfi tagja igyekszik mindenáron megszerezni a kislány nevelési jogát. Az események odáig fajulnak, hogy tragédiába torkollik a bírósági tárgyalás előtt. Időközben Horatio minden követ megmozgat, hogy testvére sorsáról minél többet megtudjon. Előrejutását hátráltatja, hogy informátorát időközben meggyilkolják.

A helyszínelők egy bombagyáros ügyében vizsgálódnak. Közben egy másik ügy kapcsán Horatio fivére nyomaira bukkan, amelyből világossá válik számára, hogy öccse él, és valahol, valakik elől bujkál. Mikor az unokaöccsét ismeretlen tettesek elrabolják, halottnak hitt testvére is felfedi magát és Horatio segítségét kéri.