Beim Seilspringen lernt Joan die 16-jährige Karen Casper kennen und erfährt, dass sie obdachlos ist. Joan lädt Karen zum Abendessen ein. Als Karen aber hört, dass Will Polizist ist, verlässt sie die Wohnung fluchtartig. Jeder Versuch von Joan, Karen zu helfen, bleibt erfolglos – schließlich verlässt Karen spurlos die Stadt. Unterdessen soll Kevin ein Interview mit der Violinistin Michelle Turner führen. Doch aus dem Interview wird ein romantisches Abendessen …

An ihrem letzten Schultag bricht Joan plötzlich zusammen und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Sie leidet an Borreliose, die mit Hirnhautentzündung und Halluzinationen einher geht. Als Joan davon erfährt, ist sie völlig verunsichert: Hat sie sich Gott nur eingebildet? Denn auf einmal spricht er nicht mehr zu ihr … Joan weiht Adam ein, doch er kann ihre Geschichten über Gott nicht nachvollziehen. Am Boden zerstört, gesteht sie ihren Eltern, dass sie nicht mehr an Gott glaubt.

Joan hat in ihrer Ökonomiearbeit eine Eins geschrieben, und Gott möchte, dass sie ihre theoretischen Kenntnisse in Taten umsetzt. Als Helen von der Kleidersammelaktion der Kirche berichtet, entschließt sich Joan, mitzuhelfen. Zwischen den Kleiderspenden findet Judith einen roten Ledermantel, und Joan kommt auf die Idee, ihn zu verkaufen. Von dem Erlös will sie den Obdachlosen Kleidung kaufen. Nur fließt nicht das ganze Geld zurück, sie behält etwas für sich und Judith zurück …