Tras un pobre resultado en un examen de matemáticas, Joan accede a regañadientes a aceptar a la profesora de piano que le envía Dios. Mientras busca sus antiguos cuadernos, Joan encontrará una carta de su abuelo en la que descubre un oscuro secreto de la familia.

Will investiga el asesinato de un niño afro americano que ha aparecido muerto por herida de bala. Judith, una compañera de Joan del campamento de verano, ingresa en el instituto Arcadia y quiere hacer una fiesta.

Lars Klostersman tiene casi asegurada la presidencia del consejo estudiantil, gracias a que un par de amigos suyos se dedica a intimidar a los candidatos durante la campaña. Joan, animada por Dios, se propone que haya unas elecciones justas.