Al margen de unas cuantas instrucciones un tanto misteriosas, Joan se sorprende a sí misma y al resto de las personas de su entorno, por lo rápido que avanza tras pedirle Dios que construya un barco.

A pocos días de celebrarse una fiesta en el instituto, Dios le pide a Joan que invite a su compañero Steve, un chico bastante problemático. Joan se muestra preocupada, pero la actitud de sus padres, que lo están mucho más que ella, la deja todavía peor.

Episodio que cierra la primera temporada de la serie. Helen trata de comprender los sueños que está teniendo últimamente y para ello acude a una iglesia. Joan, por su parte, hace un tiempo que se encuentra mal pero no acude al médico hasta que es ingresada en urgencias.

Joan ha pasado todo el verano recuperándose de una grave enfermedad. Ahora intenta reengancharse a su vida normal pero ignorando la presencia de Dios, que sigue apareciendo en los sitios más imprevistos.

Will investiga el asesinato de un niño afro americano que ha aparecido muerto por herida de bala. Judith, una compañera de Joan del campamento de verano, ingresa en el instituto Arcadia y quiere hacer una fiesta.

Cuando Adam compra unas entradas para un concierto de rock que se va a celebrar fuera de la ciudad, Joan le dice que irá, aunque todavía no ha pedido permiso a sus padres para pasar la noche fuera de casa.

Como respuesta a una petición de Dios, Joan decide adaptar para clase de literatura el cuento "Jack y las judías mágicas". Adam es el elegido para interpretar el papel de Jack. A pesar de todo, Adam intentará pasar desapercibido.

Ahora, enfermo de cáncer y a punto de morir, el hombre que violó a Helen veinticinco años atrás se arrepiente y le pide perdón. Por otro lado, Joan se siente incapaz de perdonar a Adam después de su engaño.