Egyre több rektor hal meg vagy tűnik el, és Sally Stukowski ellen halmozódnak a bizonyítékok. Miközben Jinks és Mrs. Frederick őt vallatják, Artie és Myka csapdába esik egy pusztuló felhőkarcolóban három rektor társaságában, Pete és Claudia pedig a pusztulást okozó műtárgy ellenszerét próbálja megtalálni. Az egyik rektor, Jane, Pete anyja. Jinks akció közben ellenszegül Mrs. Fredericknek, aki kirúgja ezért.

Pete dühös anyjára, amiért titkolta előtte, hogy ő is rektor. A csapat a rektorokat támadó zsoldosok megbízója után kutat. Jane emlékei között lehet a nyom, egy műtárgy segítségével ő és fia lépnek be Jane emlékeibe, hogy megtalálják. Walkter Sykes, akitől még gyermekkorában szerzett meg Jane egy műtárgyat az, aki most a raktár ellen dolgozik. Portlandban egy fiatal lány haragjában eltünteti maga körül ismerőseit. Myka és Claudia ennek okára próbál rájönni.

Sykes után nyomozva Myke és Pete Emily Lake-re bukkannak, vagyis H.G. Wellsre, aki a rektorok jóvoltából új életet, új emlékeket kapott. Marcus és Jinks elkapja Emilyt, megszerzik az érmét Pete-éktől, mely H.G. emlékeit rejti, közben fény derül rá, hogy Jinks valójában beépült közéjük, hogy kifürkéssze Sykes terveit. Miután Sykes megszerezte, amit akart, Jinkset megölik.

Steve Jinks utolsó hátrahagyott információiból arra a következtetésre jutnak, hogy Sykes rátalált a rektorok ősi szentélyére, ezért a csapat Hongkongba tart. A szentély helyett egy portálkapu vezet Hongkongból vissza a 13-as raktárba, melyet az emlékeit visszakapott H. G.-nek sikerül kinyitni. A raktárban Sykes-ot legyőzik, Claudia megbosszulja Marcuson Steve halálát, ám egy a Sykes tolószékébe rejtett nukleáris bomba elpusztítja az egész raktárat, és Mrs. Frederick is a robbanás áldozata lesz a fogadóban.

While Claudia tries to help a friend and gets unexpected help, Pete and Myka investigate an artifact that causes crowds to see certain individuals as monsters... and attack them.

With the fate of the world in their hands, Pete and Myka's only hope of finding a cure to the Sweating Sickness is a drunken history professor. Meanwhile, Steven and Claudia enter Artie's subconscious in an attempt to bring him out of his coma before he fades away for good.