Pete y Myka regresan a Washington para interceptar una espada de samurai que se va a presentar al presidente, y descubren a MacPherson, un competidor para los artículos que pertenecen al Almacén. Se revela que Artie tiene antecedentes penales.

El padre de Myka es víctima de la libreta de notas de Edgar Allan Poe, mientras que un joven enamorado utiliza la pluma de este escritor para crear estragos en su instituto; siendo todo esto planeado por MacPherson para obtener ambos artefactos.

La señora Frederic descubre que Artie y MacPherson discutieron sobre si utilizar uno de los artefactos para salvar la vida de Carol. Artie no ha confiado en nadie desde entonces. Por otro lado, Claudia encuentra el bolígrafo de Edgar Allan Poe a la venta en Internet, pero cuando Artie pincha en el enlace, un virus se introduce en su ordenador. Mientras tanto, MacPherson trata de vender los artefactos que robó del almacén en una subasta privada. El equipo tratará de encontrar el lugar donde se está celebrando para dar así con su antiguo compañero.

MacPherson libera a H. G. Wells y escapa del Almacén con la ayuda de Leena (controlada mentalmente). Los agentes les siguen la pista para traerles de vuelta al Almacén.

Cuando Sheldon, un chico de Detroit, encuentra un artefacto que al parecer le otorga superpoderes, empieza una cruzada para detener al crimen que amenaza a la ciudad y a Loretta, la mujer a la que ama. Los agentes dudan si el poder está en los pantalones de Angelo Siciliano o el cinturón de Jack Kirby. Claudia debe reconciliarse con Leena cuando descubre que estaba controlada por MacPherson.

Cuando Pete activa accidentalmente un artefacto en la Sección de Navidad, es transportado a un mundo donde no existe. Una vez allí, debe encontrar una manera de convencer a sus ex compañeros de equipo del almacén para ayudarle a derrotar a un viejo enemigo de los suyos, y volver a la realidad. Se hace referencia directa a la historia corta escrita por Philip Van Doren Stern, que fue adaptada en la película Qué bello es vivir. A la vez muestra cómo sería la vida de todos de no haber conocido a Pete.

Con el destino del mundo en sus manos, la única esperanza de Pete y Myka es encontrar una cura para la enfermedad es un profesor de historia en borracho. Mientras tanto, Steve y Claudia entran en el subconsciente de Artie en un intento de sacarlo de su coma antes de que se desvanezca para siempre.