Después de que estalle el caos en la tienda de Bywater, Bass se ve obligado a elegir entre su juramento y su familia. Sally se mete en problemas en el carnaval, mientras Bass se enfrenta a un viejo enemigo.

Se produce el caos cuando estalla un tiroteo en Checotah. Bass y Jennie tienen un doloroso reencuentro. Bass se da cuenta de algo inquietante: el mito de Mister Sundown sigue vivo.

Después de un vals con el diablo, Bass, Billy Crow y Sherrill tienen un peligroso ajuste de cuentas con Mister Sundown. Mientras tanto, surgen problemas en la granja de los Reeves.