Der strenggläubige jüdische Detective Avraham arbeitet bei der New Yorker Polizei und verfügt über eine fast übernatürliche Intuition. Als der 16-Jährige Vincent aus einem Mietshaus verschwindet, ermittelt Avraham mit seiner neuen Partnerin Janine, in der Nachbarschaft und im schulischen Umfeld.

Im Fall des vermissten Jungen scheint jeder etwas zu verbergen zu haben. Ins Visier der Polizei geraten ein obdachloser ehemaliger Professor, ein eifersüchtiger Mitschüler und der Nachhilfelehrer Zack und dessen Frau Dania. Als Avraham bei seinen Ermittlungen Vincents verzweifelte Mutter tröstet, unterstellt ihm Vincents Vater ein sexuelles Interesse und reicht Beschwerde ein.

Dania entdeckt, dass ihr Mann sehr persönliche und brisante Texte von Vincent in seinen Kurzgeschichten verarbeitet hat und beginnt, ihn zu verdächtigen. Doch auch Dania hat ein dunkles Geheimnis. Janine versucht derweil mehr über Avi herauszufinden.

Avis Ermittlungen nehmen eine unerwartete Wendung, während Zack's Kurzschichten weiter im Fokus stehen. Nora muss sich damit auseinandersetzen, was ihrem Sohn passiert ist.

Als eine Kinderbetreuungsstätte eine Bombendrohung erhält, wird Avi erneut mit komplexen Lügen und Beweggründen konfrontiert. Außerdem wird Pauls Frau vermisst und Janine ermutigt Avi, sich mit seiner Vergangenheit auseinander zu setzen.

Avi hat mehrere Verdächtige für die Bombendrohung, doch jeder Hinweis verkompliziert den Fall. Earl versucht mehr über Holt herauszufinden.

Anna ist in schockierende Ereignisse verwickelt, während Avi hinterfragt, ob Elisabeth vermisst oder tot ist. Brad wird festgenommen.

Avi kann einen Fall lösen, Paul Serra will New York verlassen und Peter Hanney ist überraschend ehrlich.