נסיך הכתר הוא תלמיד מצטיין, אבל בניה האחרים של הווא-ריונג נוהגים לאחר לשיעור, למורת רוחה של המלכה האלמנה.

הווא-ריונג מעודדת את בניה להתמודד על מקום בפמליית נסיך הכתר. היא משיגה מתנדב, אבל עד מהרה מגלה לגביו סוד שערורייתי.

המלך מאתגר את המועמדים במבחן המיון באמצעות שאלה מפתיעה. המלכה האלמנה סוגרת על הנסיך הגדול גייסונג.

שלושת המועמדים הסופיים דנים בנושא שמטריד את האומה. הנסיך הגדול סונגנאם מסכן את חייו כדי לפגוש רופא שאולי ירפא את אחיו.

החדשות על בריאותו הרופפת של נסיך הכתר מתפשטות ברחבי הארמון, וחברים במועצה המלכותית לוחצים על המלך למנות יורש חדש.

הוואנג וון-היונג עומד בראש חקירה רשמית סביב השמועות המטרידות. נסיכת הכתר פונה להווא-ריונג במצוקתה.

סונגנאם מנסה לקחת אחריות על הטרגדיה בתקווה להתנער מהאשמה. הרופא המלכותי משמיע וידוי מפתיע באוזני המלך.

פילגשים ונסיכים אחרים משקרים, מרמים וזוממים מזימות כדי להשיג יתרון בתחרות, אבל הווא-ריונג מוצאת דרך לעכב אותם.

המלכה האלמנה מעבירה את תמיכתה לנסיך אחר ובעלי בריתה לשעבר נלחצים. הנסיך סימסו חוזר הביתה וזוכה לקבלת פנים עוינת.

גייסונג מנסה למנוע מפושע להיכנס לארמון. שני נסיכים חוקרים אדם עיוור שמעורר חשד. שורשיו המלכותיים של סונגנאם מוטלים בספק.

המלכה האלמנה דוחקת בנסיך לפרוש מהמרוץ. הווא-ריונג שמה קץ למשחק הבלתי הוגן ונותנת למלומדים הצעירים הזדמנות להתוודות.

נסיך הכתר החדש מקבל על עצמו את עול חובותיו המלכותיות. כעת הווא-ריונג והמלכה האלמנה מתמקדות במינוי נסיכת כתר חדשה.

נסיכת הכתר מבקרת את הווא-ריונג כדי לשאול אותה שאלה. הנסיך הגדול מואן מקבל על עצמו אחריות חדשה. עמוד חסר מרשומה רפואית נמצא.

הווא-ריונג חוקרת שני מקרי מוות דומים ופועלת כדי לשים קץ לשמועות המשפילות על נסיך הכתר שזה עתה התחתן.

הרופא קווֹן כורת ברית כדי להגן על עצמו. המלכה האלמנה מנסה להשיג ראיה חיונית. מצב בריאותה של נסיכת הכתר מעורר סערה.

המלך ניצב בפני דילמה הקשורה לסוד שהסתיר זמן רב, משום שחשיפתו עלולה למחוק את מפעל חייו. המלכה מציעה לו בעדינות כמה דברי חוכמה.