인류를 위협하는 베일에 싸인 생명체 ‘바이스’. 나루코자카 제작소의 액트리스들은 아키 작전을 통해 대규모 바이스 집단을 물리치고 도쿄 샤드의 평화를 되찾는다. 그 후 바이스의 습격이 줄어들어 한가로운 날들을 보내던 중, 액트리스가 되고 싶은 한 소녀가 나루코자카 제작소를 찾아온다.

무기한 업무 정지 명령으로 사무실에서 쫓겨난 액트리스들은 나루코자카 제작소의 정비부 건물로 이사를 간다. 다 같이 짐을 정리하던 중, 뭔가를 발견하고 게임을 제안하는 시타라. 곧이어 액트리스와 정비부의 긴장감 넘치는 대결이 펼쳐진다.

늦은 밤, 퇴근하던 카오루코는 불이 꺼진 나루코자카 제작소에서 귀신을 목격한다. 게다가다른 사람들까지 연달아 귀신을 목격하자, 액트리스들은 직접 귀신 소동의 진상을 밝히기로 한다. 한편, 라이야는 카오루코가 사 온 단팥빵을 한 입 베어 물고 고통스러워하는데…

타카하타후도 상점가에서 축제가 열리자, 나루코자카 제작소에서도 부스를 내서 참가하기로 한다. 경단 가게 야마세와 협력하여 경단을 만들어 파는 나루코자카 제작소. 하지만 손님은 좀처럼 오지 않는다. 한편, 요츠유와 노도카는 축제를 구경하던 중 오나리야의 부스로 들어가는데…

등산을 좋아하는 노도카는 나루코자카 제작소 멤버들과 함께 타카오산에 등산하러 온다. 등산 도중 오목눈이 한 마리와 친해지지만, 잘못해서 절벽으로 떨어져 조난당하는데… 아이들에게 인기 있는 특촬물 ‘베이퍼 헤이즈’. 나루코자카 제작소 멤버들은 타카하타후도 상점회에서 열리는 베이퍼 헤이즈 쇼를 돕기로 한다. 그러나 뜻밖의 일로 쇼 현장은 혼란에 빠진다.

타카하타후도 마을의 명문가 시모오치아이 가문의 영애 시모오치아이 토카가 살해당하는 사건이 일어난다. 처참한 모습에 마을 사람들과 경찰들 모두가 당황한 그때, 한 명탐정이 나타난다. 나루코자카 제작소 멤버들이 총출동하는 걸작 미스터리 드라마가 시작된다!

최근 요츠유가 왠지 바빠 보이고 계속 일찍 퇴근하자, 노도카는 이를 수상하게 여기고 뒤쫓는다. 끈질긴 미행 끝에 노도카는 요츠유의 화려한 과거를 알게 된다. 세리나와 마리는 액트리스 취재를 위해 나루코자카 제작소(임시)를 찾아오지만, 액트리스들은 휴가 중이었다. 할 수 없이 정비부원들을 촬영하지만 좋은 장면이 나오지 않아 고민하던 중, 눈에 띄는 인물이 나타난다.

평소처럼 출근하던 노도카는 갑자기 불량소녀가 된 요츠유를 만나 혼란에 빠진다. 그런데 그뿐만 아니라 나루코자카 제작소(임시)의 멤버들도 모두 평소와 다른 캐릭터가 되어있었다. 메이저 아이돌이 된 토카, 무뚝뚝하지만 다정한 레이와 순진무구한 린 등 저마다 개성 넘치는 액트리스들이 각자 즐거운 일상을 보낸다.

린 탐험대는 사이타마 샤드의 호수에 산다고 하는 전설의 동물 삿시를 찾아 모험에 나선다. 온갖 고난을 헤쳐 나온 린 탐험대는 마침내 호수에 도착하는데… 어느 날, 요츠유는 길에서 발견한 수수께끼의 동물을 데려온다. 털이 복슬복슬한 복슬이는 귀여운 외모로 순식간에 나루코자카 사람들의 마음을 사로잡는다. 하지만 왠지 모르게 후미카는 복슬이에게 만지는 걸 거부당한다.

다 같이 오키나와 샤드로 여행 온 나루코자카 제작소 멤버들. 오랜만의 바다와 온천에 들떠 신나게 놀지만, 첫날부터 과소비를 하는 바람에 예산을 순식간에 다 써버린다. 좌절한 멤버들은 우승 상금을 노리고 샌드 아트 콘테스트에 참가하기로 한다. 한편, 노도카는 옛날 오키나와 샤드에 왔을 때의 일을 떠올린다.

갑자기 나루코자카 제작소를 그만두겠다고 하고 소식이 끊긴 노도카. 요츠유는 노도카가 오나리야 연구실장에게 받았던 메모를 발견하고 연락해 보지만, 오나리야에서는 좀처럼 상대해 주지 않는다. 그러던 중 오나리야가 테스트 파일럿을 모집해서 수상한 실험을 하고 있다는 정보가 들려온다.

오나리야의 실험 대상이 된 노도카를 구하러 출동한 요츠유. 나루코자카 제작소 멤버들의 도움으로 실험실에 있는 노도카를 만나는 데 성공한다. 그러나 노도카는 오나리야의 연구실장 헨미의 지시에 따라 요츠유를 공격한다.