Урал – восточная окраина России XVI века. Ерёмка Тимофеев с соседской девчонкой Алёнкой спасаются от набега сибирцев в слободе Строгановых. Прошло время, и Ермак, парень с крутым нравом, за разбой попадает на соляные рудники. Его Алёнку продают в рабство хану Кучуму. Через 10 лет Ермак, сбежав с каторги с Семеном Кольцо, попадает в плен к татарам…

Иван Грозный посылает казакам грамоту с призывом не трогать ногайцев и поступить на военную службу. Благодаря казакам угроза для России миновала: они угнали ногайские табуны и захватили турецкого посла, знавшего о ханском заговоре.

Отряд Ермака отправляется на завоевание Сибири. В тяжелом походе храбрые казаки разбивают ханское войско. Хан бежит в степь. Обустраиваясь на новом месте, Ермак не допускает грабежа и насилия. Местные князья приходят к нему на поклон. Но сын Кучума Али, вернувшись после очередного набега на русские земли, клянется прогнать Ермака за Урал.

Огромные сибирские земли малыми силами не удержать – казакам требуется поддержка. Ермак отправляет послов к царю. Вскоре Иван Грозный меняет гнев на великую милость: в помощь Ермаку отправляются 300 стрельцов. Но и хан не сидит сложа руки. Он расправляется с князьями‑предателями и заманивает в ловушку Ивана Кольцо. Ермак теряет верных друзей…

Хан Кучум зимой берет крепость Ермака в осаду. Немногие доживают до теплых дней, когда по Иртышу, освободившемуся ото льда, можно пойти за помощью. Отправившись по реке на выручку купцам, казаки попадают в засаду. Это место короткой встречи с Алёной и последнего боя легендарного атамана.