Nach dem Tod von Italia und Lino liefern sich die Clans der Città Palazzo einen Machtkampf. Es liegt nun an Christian, sich als Anführer zu behaupten.

Christian erkennt, dass er den Drogenhandel ausrotten muss, wenn er das Viertel retten und ein guter Anführer sein will. Doch die "dunkle Frau" nutzt Matteo, um Christians Pläne zu stören.

Ohne den Drogenhandel fehlt den Bewohnern der Città Palazzo das Einkommen. Christian, Davide und Rachele machen daher einen Ausflug, um Geld zu besorgen.

Città Palazzo ist als Utopie wiedergeboren und Christian ist ihr unangefochtener Anführer. Doch Matteo sabotiert die Gemeinschaft, indem er die Todsünden auf den Plan ruft.

Die Gewalt in der Città Palazzo gerät außer Kontrolle. Christian muss feststellen, dass auch die Drogen-Bosse wieder im Geschäft sind. Von Matteo beeinflusst, will sich Rachele das Leben nehmen.

Christians Herrschaft ist gescheitert, er wird von allen in der Città Palazzo gehasst. Matteo befreit sich vom Einfluss der "dunklen Frau" und strebt an die Macht.