En 1935 à Berlin, les Weisse célèbrent le mariage de leur fils Karl avec Inga Helms. Lorsqu'Erik Dorf ne parvient pas à trouver du travail comme avocat, sa femme Marta le presse de postuler pour un emploi au sein du gouvernement nazi. Erik Dorf prévient le Dr Weiss qu'il devrait quitter l'Allemagne. Karl est arrêté et envoyé au camp de concentration de Buchenwald, et le Dr Weiss est déporté vers la Pologne. Erik Dorf continue de progresser dans la hiérarchie nazie.

Inga cherche désespérément à retrouver Karl, mais ses parents ne veulent pas risquer de cacher sa belle-famille juive. Rudi s'enfuit de leur cachette. Erik Dorf aide Heydrich à planifier et à exécuter sa solution finale. Moïse et le Dr Weiss sont capturés lorsque les nazis envahissent la Pologne. Helena sauve Rudi d'une patrouille. Berta rejoint son mari dans le ghetto de Varsovie. Rudi et Helena s'enfuient en Russie.