Jimmy Keene veszélyes életet él - amíg tíz év börtönre nem ítélik. A rácsok mögött megkeresik őt egy ajánlattal, melynek nagy a tétje: a szabadság.

McCauley ügynök felkészíti Jimmyt a küldetésre. Miller nyomozó kikérdezi Larryt az eltűnt nőkről, aminek hazugságvizsgálat lesz a vége.

Jimmy küszködik a szigorúan őrzött börtön rendjére való átállással, és barátkozni kezd Larryvel. Újabb lyukak bukkannak fel Larry történetében.

Egy börtönlázadást követően Jimmynek és Larrynek alkalma adódik, hogy jobban megismerjék egymást.

Jimmyt az egyre fokozódó paranoiája arra sarkallja, hogy provokálja Larryt. McCauley és Miller áttörést érnek el. Larry terapeutája egyre jobban aggódik.

Jimmy összeroppan. Larry gyanakodni kezd. McCauley és Miller beszélnek valakivel, aki fontos személy Larry életében.