Cuando Ganta Nakami entra en el observatorio, del que se rumorea que está embrujado, encuentra a su compañera de clase Isaki Magari profundamente dormida. Ambos se dan cuenta de que tienen el mismo problema.

Hasta ahora, Ganta e Isaki han pasado noches en vela a solas debido a su insomnio. Isaki propone formar una «Sociedad de diversión nocturna» y utilizar el observatorio como base secreta donde pasar juntos las noches de insomnio.

Durante una excursión de clase junto al mar en un día nublado, Isaki promete a Ganta que si se despeja por la noche, se encontrarán en la playa bajo el cielo estrellado.

En el segundo día del campamento de entrenamiento, Ganta e Isaki se dirigen a la isla de Mitsuke para realizar un recorrido fotográfico. Tras instalar la tienda de campaña, buscan sitios desde donde sacar fotografías mientras todavía hay luz. Al regresar, se dan cuenta de que están solos tras la partida de Haya.

Aunque la madre de Isaki ha decidido ir a recogerla, Ganta le propone huir con él a Mawaki para hacer juntos el último tramo de su viaje. Dispuestos a sufrir las consecuencias de su acto, parten hacia la meta que se propusieron.