August 1944. I det nazibesatte Saint-Malo sender Marie et radioprogram under et luftangreb – en handling, der straffes med døden. Werner, en ung tysk soldat, lytter med.

Under et intenst forhør mindes Marie den nazistiske invasion af Paris, og Werner husker et skæbnesvangert besøg fra en SS-officer på hans børnehjem.

Da Werner har vundet Etiennes tillid, fortæller han om sin plagsomme fortid og sine bånd til kortbølgefrekvens 13,10. Daniel går langt for at narre Gestapo.

En fandenivoldsk von Rumpel forsøger for sidste gang at finde Flammehavet. Mens granaterne falder, og amerikanske styrker indtager byen, haster Werner for at redde Marie.