August 1944: Im Nazi-besetzten Saint-Malo sendet Marie während eines Bombenangriffs illegale Botschaften über das Radio. Der junge deutsche Soldat Werner hört zu.

Bei einem intensiven Verhör denkt Marie an den Einmarsch der Nazis in Paris zurück, während Werner sich an den Besuch eines SS-Offiziers in seinem Waisenhaus erinnert.

Nachdem er Etiennes Vertrauen gewonnen hat, spricht Werner über seine dunkle Vergangenheit und seine Verbindung zur Kurzwelle 13-10. Daniel versucht, die Gestapo zu täuschen.

Der verbissene von Rumpel unternimmt einen letzten Versuch, das Meer der Flammen zu finden. Während amerikanische Truppen die Stadt stürmen, versucht Werner, Marie zu retten.