Agosto 1944. In una Saint-Malo occupata dai nazisti, Marie trasmette via radio durante un raid aereo: un atto punibile con la morte. Il giovane soldato tedesco Werner è in ascolto.

Durante un intenso interrogatorio Marie rievoca l'invasione nazista di Parigi, mentre Werner ricorda la fatidica visita di un ufficiale delle SS al suo orfanotrofio.

Una volta ottenuta la fiducia di Etienne, Werner gli racconta del suo passato tormentato e dei suoi legami con l'onda corta 13 e 10. Daniel fa di tutto per ingannare la Gestapo.

Infuriato, Von Rumpel fa un tentativo estremo per trovare il Mare di Fiamma. Sotto il fuoco d'artiglieria e mentre gli americani entrano in città, Werner corre in aiuto di Marie.