道中の村でセレスというイェスマの少女に出会ったジェスと俺。彼女に案内してもらい、五年前に焼失事件があったという修道院を訪れた。花を供えようとする俺たちの前に、犬を連れた二刀流の青年が現れる。クールで強くてイケメンという、いけ好かない、俺の天敵のような奴だが……お前は一体何者なんだ？

ブレースというイェスマの少女が助けを求める声を聞いたジェスと俺。それを知ったノットは、ロッシを連れて一目散に少女の元へと向かう。ノットを追い、俺たちも声の主のもとへ急ぐが、 しかし……豚ではなく人間としての嗅覚が警告を告げる。はたして俺たちは、このまま進んで大丈夫なのだろうか……？

ブレースを旅の仲間に加えた俺たちは、「磔の岩地」までやってきた。ノットのおかげで旅路は順調だが、それでも王都に近づくにつれ危険が高まっているのを感じる。……俺は覚悟を決めなければならない。ジェスのためにできることは何か。そして、何を優先すべきか。そんな夜、俺はブレースにこっそり呼び出され、ある話を打ち明けられる――。

ブレースの身体がすでにボロボロであることを知った俺。彼女のためにも、一刻も早く王都にたどり着かなければならない。しかし、旅路を急ぐ俺たちの前に、ついに恐れていたイェスマ狩りが姿を現した。多勢に無勢、圧倒的に不利な状況。俺たちは知恵を絞って戦い、なんとしてでもこの逆境を切り抜ける必要がある――。

旅の仲間と別れ、俺とジェスは二人きりで王都を目指していた。「針の森」を歩き続け、ついに王都の切り立つ崖までやってくる。だが肝心の入り方がわからない。途方に暮れる俺たちは、最も危険な場所でさまよい続けることに……。どんどん衰弱していくジェス。俺にはシャビロンとして、彼女を王都まで送り届ける義務がある――。