Un homme se réveille étrangement sur le sol, couvert de boue et entouré de cochons. Alors qu’une jeune femme le tire à l’extérieur, il se rend compte qu’il n’est plus dans la peau d’un homme, mais dans celle d’un porc. Persuadé de rêver, l’homme-cochon va apprendre à découvrir Jess, la jolie blonde l’ayant sorti de la porcherie et avec qui il peut échanger en pensées…

Jess et M. Cochon débutent leur périple vers la capitale, afin que le protagoniste potelé puisse retrouver sa forme humaine. Avant cela, Jess doit se rendre en ville afin de récupérer des objets magiques à l’origine de ses pouvoirs. Cependant, il semble que les habitants ne soient pas tous des plus bienveillants. Le duo va devoir user de quelques ruses afin d’arriver à ses fins.

Pour aider Jess à obtenir un risa noir, M. Cochon a élaboré un plan. Grâce à ses talents de danseur, il est devenu la bête de foire du marchand, et va devoir se produire devant une foule de curieux. Parviendra-t-il à s’échapper après la représentation afin de retrouver Jess ?

En tentant de sauver son amie, M. Cochon est poignardé par un chasseur de Yesmas, sous les yeux d’une Jess impuissante et livrée à elle-même. Le monde est impitoyable pour les Yesmas, dont la valeur une fois mortes est inestimable. Jess a encore devant elle une longue route pour parvenir à rejoindre la capitale…

Alors qu’ils se rendent sur les ruines du monastère ayant subi un incendie entraînant la mort de nombreuses Yesmas, Jess et M. Cochon rencontrent un jeune guerrier surpuissant. Quelles sont les intentions de cet homme étrange ?

M. Cochon a proposé à Nott de les accompagner, lui et Jess, jusqu’à la capitale. Le voyage des compagnons va pouvoir continuer, permettant à M. Cochon d’en apprendre plus sur ce monde qui n’est pas le sien.

Jess et M. Cochon sont réveillés en pleine nuit par la voix d’une jeune femme nommée Blaze, implorant à l’aide. Les compagnons décident de partir directement sur les traces de cette voix afin de sauver la demoiselle.

Désormais accompagnés de Blaze, qu’ils ont arrachée aux griffes des chasseurs de Yesmas, M. Cochon, Jess, Nott et Rossi continuent leur voyage vers la capitale. Cependant, il semble que la nouvelle arrivée dans le groupe cache un lourd secret.

Accompagnés de Blaze, Nott et Rossi, M. Cochon et Jess doivent maintenant traverser une forêt pleine de dangers. Ils ne tarderont pas à faire une rencontre qui pourrait bien leur être fatale.

Désormais seuls, Jess et M. Cochon continuent leur voyage à travers la forêt afin de trouver l’entrée menant à la capitale. Seulement, ils ne vont pas tarder à faire une mauvaise rencontre. Parviendront-ils à s’en sortir malgré l’absence de Nott à leurs côtés ?

Jess et M. Cochon sont enfin parvenus à percer les secrets du passage vers la cité impériale. Ils sont directement accueillis par une Yesma qui les mène au palais. Là-bas, on leur permet de se reposer avant de rencontrer le monarque de cet étrange pays. C’est l’occasion pour les deux héros de se remémorer leur long voyage.

Le verdict du roi de Mesteria est tombé : le seul moyen pour M. Cochon de retrouver son corps est d’accepter de mourir pour être renvoyé dans son monde originel. Jess, qui deviendra ensuite mage de la cour, et son compagnon parviendront-ils à laisser derrière eux leurs aventures ensemble et à accepter ce terrible dénouement ?