버블검 공주는 무덤에 묻힌 캔디왕국 사람들을 살리려고 물약을 만들어내지만 실패로 돌아가고 그 때문에 캔디왕국은 좀비로 들끓게 된다. 버블검 공주는 겁에 질리면 터져버리는 캔디왕국 백성들을 보호하기 위해 성에서 잠옷파티를 하는 것처럼 꾸미지만, 캔디들이 겁을 먹지 않고 좀비들을 물리칠 수 있도록 머리를 짜내는 일은 핀의 몫으로 남겨지는데...

버블검 공주의 티파티에 초대 받은 핀과 제이크. 울룩불룩 공주의 실수로 제이크의 몸이 울룩불룩하게 변하기 시작한다. 그대로 두면 온몸이 울룩불룩해지고 평생 그 모습으로 살아야한다는 것을 알고 해독제를 구하기 위해 울룩불룩 왕국으로 향하는데...

얼음왕국을 다스리는 얼음대왕은 신부감을 고르겠다며 공주들을 감옥에 가둬둔다. 우연히 공주들과 함께 감옥에 갇히게 된 핀과 제이크는 공주들을 탈출시키기 위해 얼음대왕을 속일 작전을 짜는데…

사과파이 만들기를 좋아하는 코끼리 코가손 할머니는 전설 속에 등장하는 크리스털 사과를 따러가는 것이 꿈이다. 코가손 할머니가 만든 사과파이를 맛있게 먹은 핀과 제이크는 코가손 할머니의 꿈을 이뤄주기 위해 함께 모험을 떠나기로 하는데…

진정한 영웅이 되고 싶은 핀에게 버블검 공주는 영웅의 교과서 '엔카이리디언'이라는 책이 존재한다는 것을 알려준다. 핀과 제이크는 '엔카이리디언'을 찾으러 '크랙도르' 산으로 떠나고 정의로운 마음을 증명하기 위해 여러가지 관문을 통과하게 되는데…

위험에 처한 수박 스탠리를 구하고 신나게 노래를 하며 집으로 돌아오던 핀과 제이크는 휘파람을 불며 춤을 추는 '지글러'를 만난다. 신기하고 사랑스러운 지글러에게 반한 핀과 제이크는 지글러를 집으로 데려가기로 결정하지만 엄마 곁을 떠난 지글러는 시름시름 앓기 시작하는데…

버블검 공주의 초대로 캔디왕국의 파티에 간 핀과 제이크는 캔디왕국 백성들의 관심을 독차지한 리카르디오를 만난다. 리카르디오가 과학에 대한 지식을 뽐내며 버블검 공주의 관심을 독차지하자 핀은 리카르디오를 경계하기 시작하는데…

핀과 제이크의 도움으로 오랫동안 갇혀있던 빙하 속에서 나오게 된 회사원들은 핀과 제이크를 상사로 모시며 온갖 일을 도맡아 해결한다. 회사원들의 시중을 받는 데 익숙해지면서 핀과 제이크는 점점 게을러지는데...

제이크는 핀과 놀 때는 무지개콘이, 무지개콘과 놀 때는 핀이 마음에 걸려 고민하다 어느 날 셋이 함께 놀 자리를 마련하고 뿌듯해 한다. 그러나 핀과 무지개콘이 급속도로 친해지자 제이크는 소외감을 느끼고 급기야 질투의 화신으로 변신하기에 이르는데...

핀과 제이크는 어느 마을에서 싸움박질을 일 삼는 사람들을 보는 것이 슬퍼서 울고 있다는 바위산을 만난다. 바위산의 고민을 해결해 주려던 핀은 각자가 원하는 바가 모두 달라 고민에 빠진다. 아무리 사소한 일이라도 도움을 청하는 이들이 있는 곳이라면 만사를 제치고 곧장 달려가는 핀의 어릴 적 가슴 아픈 사연이 밝혀지는데...

핀과 제이크는 우연히 만난 남자에게 공짜 마법을 주겠다는 제안을 받고 마법사 수련을 받게 된다. 최고 마법사의 경지에 이른 핀은 이 모든 것이 부포의 간사한 계략이었다는 것을 깨닫고 분노하는데...

비 오는 어느 날 밤, 핀과 제이크는 뱀파이어 얘기를 하다 잠자리에 든다. 뒤척이던 핀은 창밖에 스치는 누군가의 모습을 보고 소스라치게 놀라고, 잠시 후 모습을 드러낸 뱀파이어 마르셀린은 핀과 제이크가 살던 집이 자신의 것이라며 둘을 내쫓는데...

핀과 제이크는 길에서 울고 있는 소녀의 도둑 맞은 꽃바구니를 찾아주기 위해 도둑 마을로 들어간다. 지나가던 할머니는 그 마을에 발을 들이면 모두 결국 도둑이 되고 만다고 경고하지만 핀과 제이크는 도둑 없는 마을로 만들겠다고 호언장담하는데...

핀과 제이크는 열매처럼 도넛이 주렁주렁 열린 정원을 발견한다. 냄새를 맡던 제이크는 무의식적으로 도넛을 집어 먹고 그 사실에 화가 난 정원 주인 마녀는 제이크에게서 마법의 힘을 빼앗아간다. 핀은 평범한 불독으로 전락한 제이크에게 마법의 힘을 되찾아주려고 온갖 노력을 다 하는데...

제이크의 장난에 속아넘어간 핀은 그를 능가하는 장난을 고민하다가 파이를 던지는 로봇을 만든다. 로봇을 완성했지만 작동이 되지 않자 핀은 로봇에 번갯불 충격을 주기 위해 얼음대왕의 궁전으로 가는데…

우~랜드에서 둘째가라면 서러운 핀도 무서워하는 것이 있었으니 그것은 바다. 마음속 깊이 잠재돼 있던 바다에 대한 두려움은 핀을 자꾸만 괴롭힌다. 제이크의 도움에도 불구하고 두려움을 극복하지 못하던 핀은 제이크가 위험에 처하자 용감하게 바다로 뛰어드는데…

핀과 제이크를 찾아온 얼음대왕은 자신의 결혼 소식을 전하며 총각파티를 열어달라고 부탁한다. 결혼과 동시에 공주를 납치하는 것도 그만 두겠다던 얼음대왕은 총각파티가 끝나자 갑자기 결혼에 대해 회의적인 입장을 취하는데…

숲에서 구걸하는 사람에게 보상을 바라는 마음으로 각설탕을 건넨 핀은 온몸이 발로 변하고 만다. 자신에게 마법을 건 마법요정을 찾아 다니던 중 자신처럼 신체의 일부로 변해버린 이들을 만나 함께 머물게 되는데…

제이크와 장난을 치자 실수로 버블검 공주의 얼굴을 변하게 만든 핀, 하지만 버블검 공주에게 원래부터 악당 취급을 받는 땅콩 백작이 그 누명을 쓰게 된다. 진상을 밝히러 나선 핀과 제이크는 땅콩 백작이 자상하고 여리지만 그만의 비밀 때문에 어려움을 겪고 있다는 사실을 알게 되는데…

숲에서 구걸하는 사람에게 보상을 바라는 마음으로 각설탕을 건넨 핀은 온몸이 발로 변하고 만다. 자신에게 마법을 건 마법요정을 찾아 다니던 중 자신처럼 신체의 일부로 변해버린 이들을 만나 함께 머물게 되는데…

순찰을 돌던 핀과 제이크는 작은 집 마을에 사는 작은 집 사람들을 괴롭히는 잔디괴물 도니를 만난다. 재미로 하는 장난이 상대방의 기분을 상하게 한다는 사실을 모르는 도니에게 핀은 먼저 손을 내민다. 도니가 사라진 작은 집 마을은 평화로울 줄 알았으나 알 수 없는 이유로 질문 늑대가 들끓기 시작하는데…

핀은 불쌍한 노인 대신 마르셀린의 몸종 역할을 자처한다. 이해할 수 없는 마르셀린의 명령 때문에 혼란스러워 하던 핀은 차츰 마르셀린이 생각보다 좋은 뱀파이어라는 생각을 하게 되는데…

모험을 떠나려던 핀과 제이크는 칼구름이 몰려와 칼비를 내리자 집에서 시간을 보내기로 한다. 제이크는 상상놀이를 제안하지만 핀은 거절한다. 하지만 이미 제이크의 상상력은 걷잡을 수 없이 커져버리는데...

핀과 제이크는 버블검 공주의 명령으로 얼음대왕을 잡아서 지하감옥에 가둔다. 자신은 아무 잘못이 없다며 풀어달라는 얼음대왕의 말을 듣다보니 핀은 어느새 얼음대왕에게 설득 당해 대신 지하감옥에 들어가기를 자처하는데…

핀과 제이크는 우연히 전설적인 영웅이자 둘의 우상인 빌리를 만나게 된다. 그러나 빌리는 평생 악당과 괴물을 물리쳐도 끝이 없었다며 영웅으로 산 세월이 무의미하다고 말한다. 폭력을 쓰지 않고 사람들을 도울 방법을 생각해 보라는 빌리의 말에 핀과 제이크는 갖가지 방법을 동원해 보지만...

핀과 제이크는 보송보송 마을에 황금을 훔치는 괴물이 나타났다는 소식을 듣고 괴물을 찾아나선다. 그런데 금을 도둑 맞은 마을을 찾을 때마다 모두들 제이크를 괴물로 오해하고, 제이크는 잠결에 자신이 금을 훔친 게 아닌지 걱정하기 시작하는데...