Великий воин Билли, кумир Финн и Джейка, говорит, что бороться со злом с помощью насилия нельзя. Друзья решают следовать его совету, но понимают, что лучше вернуться к старому доброму методу, и помогают Билли разобраться в его собственных чувствах.

Финн и Джейк находятся на эпической гонке, чтобы сделать кино для их "Кино-Клуба Финна и Джейка", но всё заканчивается тем, что они поспорили на сюжет фильма - должно ли это быть романтической комедией (идея Джейка) или экшеном/приключением (идея Финна).

Превращенный странным волшебником в гигантскую ногу Финн присоединяется к живущей под мостом группе товарищей по несчастью. Быть гигантской ногой ему совсем не нравится, и Финн пытается вернуть все на круги своя, хотя Джейк не поддерживает его в этом.

Джейк помогает Финну избавиться от панического страха перед океаном.